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天味食物(603317) 变乱：24Q1-3公司实行营收23.64亿元，同比增加5.84%；实行归母净利润4.32亿元，同比增加34.96%。24Q3公司实行营收8.97亿元，同比增加10.93%；实行归母净利润1.86亿元，同比增加64.79%。 收入增加不断改进，腊肠腊肉调料增加超预期。24Q3公司暖锅调料/中式菜品调料/腊肠腊肉调料/其他收入3.03/3.85/1.86/0.22亿元（同比+1.14%/18.07%/19.68%/-2.96%）5060全讯白菜网大全，除其他收入，首要品类均实行较好增加；腊肠腊肉调料增速贴近20%。 线上保卫高增，线公司东部/南部/西部/北部/中部收入辨别为1.83/0.83/3.19/0.60/2.51亿元（同比+8.93%/+17.07%/+12.80%/-5.91%/+14.95%），除北部表均实行较速增加。24Q3线%），线家至3129家，24Q1-3均匀经销商收入环比+6.77%至75.46万元/家，经销商质料得以提拔。 红利材干明显提拔，用度投放删除。24Q3年公司毛利率/净利率辨别同比改变+0.76/+7.33个百分点至38.83%/21.19%；净利率明显提拔，首要系用度删除。贩卖用度率/收拾用度率/财政用度率辨别同比改变-7.78/-0.73/0.29个百分点至7.81%/5.19%/-0.06%5060全讯白菜网大全。 投资倡议：公司不断深化优商/扶商形式，收购食萃后补足B端，区域新品延续推出丰饶产物矩阵；Q4举动古代旺季，暖锅底料需求希望苏醒。依据Q3季报，咱们以为进入复调旺季，公司事迹增加提速，因而略调高红利预测，估计24-26年营收为34.65/38.90/43.39亿元（前值为33.95/39.10/44.56亿元），同增10%/12%/12%；归母净利润为5.93/6.91/7.99亿元（前值为5.47/6.57/7.71亿元），同增30
